Nos services *

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Qu’ils soient au sommet de leur carrière ou à la retraite, nos clients ont une vie active. C’est pourquoi nous bâtissons pour chacun un plan d’action global allant des stratégies d’accumulation à l’optimisation des décaissements. Ce plan inclut aussi nos recommandations, des actions précises et un échéancier. Tout comme nos investisseurs, vous apprécierez notre habileté à rendre compréhensibles des concepts complexes en matière de retraite, de placement, de fiscalité, d’assurance, de transfert intergénérationnel et de succession.

GESTION DE
PORTEFEUILLE

Parce que leur temps est une denrée précieuse, nos clients nous délèguent la gestion de leurs placements. Nous élaborons une politique de placement harmonisée aux objectifs et à l’expérience d’investisseur de chacun. Vous aussi profiterez d’un portefeuille diversifié, géré sur une base discrétionnaire, optimisé au plan fiscal et à faibles frais. Aucun produit maison, aucun conflit d’intérêt : que des conseils indépendants.

ÉVALUATION 
DE VOTRE 
PROGRESSION

Les investisseurs dont le conseiller a élaboré un plan ont de meilleurs résultats que ceux qui laissent les émotions dicter leurs décisions. C’est pourquoi nous rencontrons régulièrement nos clients afin d’actualiser le plan et de mesurer les progrès réalisés. Avec vous aussi, nous trouverons le point d’équilibre qui permettra de surmonter vos défis à court terme et de réaliser vos rêves à long terme.

* Hélène Gagné, conseillère en sécurité financière et planificatrice financière offre ces services via son cabinet Gagné, Morin & Associés MTL inc. Ces services sont indépendants de Valeurs mobilières PEAK Inc.

* Linda Johnston, conseillère en sécurité financière et planificatrice financière offre ces services à titre de représentante autonome. Ces services sont indépendants de Valeurs mobilières PEAK Inc. 

 

Valeurs mobilières PEAK Inc., courtier en valeurs mobilières de plein exercice inscrit auprès de l'OCRCVM, limite son offre et sa responsabilité aux produits d'investissements. Valeurs mobilières PEAK Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Services offerts seulement aux résidents du Québec et de l'Ontario. Consultez la politique de confidentialité.

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