Notre histoire
Gestion privée Gagné Johnston fût fondée par Hélène Gagné et Linda Johnston qui ont respectivement débuté leurs carrières en 1985 et 1989. Elles ont toujours eu comme objectif premier d’agir dans le meilleur intérêt des clients avec des valeurs axées sur l’indépendance pour assurer un conseil financier impartial. Hélène et Linda ont été des pionnières dans l’industrie et ont acquis une réputation d’excellence avec un maintien de standards de qualité très élevés.
Finance et investissement, novembre 2015
Partageant la même philosophie de placement et les mêmes valeurs, Patrick Racicot a joint le groupe en 2020 dans le but avoué d’en prendre la relève. Patrick oeuvrait auparavant dans l’un des plus importants régimes de pension corporatifs au Canada où il participait activement à la construction et la gestion d’un portefeuille de plus de 18 milliards de dollars. Il a rapidement pris en charge la gestion des portefeuilles de nos clients et est devenu actionnaire majoritaire en 2022. Ainsi le groupe poursuit sa mission tout en maintenant sa philosophie de placement et son indépendance qui sont au cœur de notre pratique et de nos valeurs.
2022
Patrick Racicot prend les commandes de Gestion privée Gagné Johnston
2020
Patrick Racicot quitte un des plus importants régimes de pension corporatifs au Canada pour se joindre à Gestion privée Gagné Johnston dans le but avoué d'en prendre la relève
2008
Linda est nommée Certified International Wealth Manager et devient ainsi la première femme au Québec et la seconde au Canada à obtenir ce prestigieux titre
2002
Parution de Maximisez votre capital retraite, le premier livre d’Hélène
1994
Linda joint le groupe financier PEAK
1989
Linda amorce sa carrière dans le conseil financier et l’investissement
2023
Avec une relève bien en place, Hélène Gagné et Linda Johnston cessent leurs activités professionnelles.
2021
Patrick devient partenaire de Gestion privée Gagné Johnston
2018
Hélène Gagné et Linda Johnston unissent leurs forces sous la bannière Gestion privée Gagné Johnston (Valeurs mobilières PEAK)
2013
Hélène se joint à Valeurs mobilières PEAK
2007
Linda est nommée Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
2001
Hélène compte parmi les premiers conseillers financiers au Canada à bâtir ses portefeuilles avec des fonds négociés en Bourse (FNB) et à adopter une rémunération par honoraires plutôt que par commissions
1993
Hélène débute une collaboration avec Transcontinental (journal Les Affaires et magazine Affaires Plus) qui s’étendra sur près de 30 ans
1985
Hélène débute en investissement à Québec
Notre équipe
Nous travaillons avec un nombre restreint de familles, ce qui nous permet de vous offrir un service exceptionnel qui a fait notre réputation. Chaque membre de notre équipe vous accorde le temps et l’attention nécessaires.
Comité de placement
Alors que la gestion quotidienne des portefeuilles est effectuée à l’interne, nous avons un comité de placement consultatif qui combine l’expertise de gestionnaires de portefeuilles externes avec la nôtre. Nous visons ainsi au maintien de la qualité supérieure de notre offre de produits et services en gestion privée.
Se rencontrant chaque trimestre, le comité se penche sur différents aspects tels que :
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Rendement comparatif de nos portefeuilles vs l’industrie ;
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Nouvelles tendances en matière d’offre de produits et services ;
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Revue de stratégies d'optimisation fiscale ;
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Conjoncture économique.
Patrick Racicot,
MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc. Détenteur du titre CFA®, d'un MBA spécialisé en gestion d'investissement de l'Université Concordia et d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill.
Gaétan Lebrun,
Gestionnaire de portefeuille et Directeur adjoint de succursale rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc. / Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière rattaché à Lussier Inc.
Gino Gauthier,
B.A.A, CIM
Gestionnaire de portefeuille (rattaché à Gestion privée PEAK) Conseiller en sécurité financière (services offerts via Gagné, Morin &Associés R.-D.-L. inc. )
Services à nos investisseurs
PATRICK RACICOT, MBA, CFA
Patrick Racicot, qui a pris la relève d’Hélène et de Linda au sein de Gestion privée Gagné Johnston, est gestionnaire de portefeuille et détenteur du titre CFA®, l'une des plus prestigieuses désignations professionnelles en finance. Il détient également un MBA spécialisé en gestion d'investissement de l'Université Concordia et un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill. Comptant déjà plus de 15 ans d'expérience en investissement, son parcours professionnel diversifié fait en sorte qu'il connait très bien le fonctionnement des différents acteurs de notre industrie.
Avant de se joindre à Gestion privée Gagné Johnston, il œuvrait au sein d'un des plus importants régimes de pension corporatifs au Canada où il participait à la sélection des placements et à la construction d'un portefeuille de plus de 18 milliards de dollars canadiens. En plus d'être le conseiller principal auprès des clients, Patrick est également responsable du développement et de l'exécution de notre stratégie d'investissement.
LOÏC POUPART, CIM
Loïc Poupart détient un Baccalauréat en Finance de HEC Montréal et le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il occupe le poste d’Analyste, Investissements au sein de notre équipe. Ayant débuté sa carrière au siège social de PEAK, il possède une solide connaissance des opérations en plus d’offrir un service à la clientèle hors pair.
Rigoureux et possédant un grand sens de l’organisation, il est responsable de supporter notre équipe dans la planification et l’exécution des stratégies d'investissement tout en veillant à l’amélioration des processus internes et des services à nos clients.
Experts internes de PEAK
Dans nos opérations au quotidien, notre équipe est supportée par une multitude de spécialistes de l’équipe de PEAK, que ce soit pour ;
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Régler une succession,
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Intégrer un nouveau client,
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Émettre des feuillets d’impôts,
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S’assurer que toutes les obligations réglementaires soient respectées; notamment par rapport à vos objectifs de placement,
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Gérer les systèmes informatiques et le portail PEAK auquel nos investisseurs ont accès,
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Et une foule d’autre service touchant par exemple ; l’administration, l’exécutions des transactions, le marketing, les ressources humaines, etc.
Qui est PEAK? Nos services de gestion de portefeuille sont supervisés et rattachés à Valeurs mobilières PEAK, un courtier indépendant de plein exercice qui fait lui-même partie du Groupe Financier PEAK. Le groupe administre plus de 14 milliards de dollars, ce qui en fait le plus important réseau de conseillers indépendants au Canada.
Experts externes indépendants
Un réseau de spécialistes de confiance à portée de main
Pour répondre aux divers besoins et exigences complexes de nos clients, nous avons noué des relations avec des consultants professionnels fiables issus de diverses disciplines et industries. Ainsi, notre réseau de professionnels est à votre disposition.
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Fiscaliste et comptable : Expertise en fiscalité canadienne, notamment en ce qui concerne le propriétaire d’entreprise et les enjeux fiscaux auxquels il est confronté : relève et achat/vente d’entreprise, divorce, décès, planification post-mortem, protection d’actifs et investissements au Canada par des non-résidents.
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Courtière hypothécaire : Pour vos nouvelles hypothèques ou vos renouvellements, cette spécialiste est disponible 7 jours sur 7, de jour comme de soir. Elle peut offrir une rencontre par vidéo-conférence ou en personne afin de faciliter votre conciliation travail-famille.
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Notaire : Cette avocate devenue notaire est spécialisée en droit immobilier, droit successoral, droit des personnes et droit agricole.
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Notaire pour entrepreneur avec corporation : Ce professionnel est spécialisé en transactions commerciales et corporatives (démarrage d’entreprises, transferts d’entreprises, fusions, acquisitions, etc.) et en relations entre partenaires d’affaires (conventions entre actionnaires, conventions d’employés clés, stratégies d’intégration de la relève, régimes d’options, etc.).
Les fondatrices
HÉLÈNE GAGNÉ
Avant de cesser ses activités professionnelles, Hélène Gagné était Fellow de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Elle était gestionnaire de portefeuille, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière. Ses opinions étaient régulièrement sollicitées par les médias écrits et électroniques. Hélène est l’auteure de deux livres sur l’investissement et la retraite, dont Votre retraite crie au secours (Éd. Transcontinental, 2015).
LINDA JOHNSTON
Avant de cesser ses activités professionnelles, Linda Johnston était Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Elle était gestionnaire de portefeuille, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière. Linda fut la première femme au Québec à avoir obtenu le titre international de Certified International Wealth Manager (CIWM) reconnaissant ses compétences à trouver des solutions optimales aux situations complexes des investisseurs nantis.
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