NOTRE ÉQUIPE

Joignez-vous à une équipe bien établie, opérant un cabinet-boutique spécialisé en gestion de patrimoine et rattachée à une firme de courtage de plein exercice indépendante. La mission de l’équipe consiste à offrir aux investisseurs nantis des services personnalisés et haut de gamme en gestion de portefeuille discrétionnaire et en planification financière.

 

La culture d’équipe est importante et repose sur quatre dimensions :

• Une éthique professionnelle irréprochable

• L’amélioration constance de la qualité et de l’efficacité des services offerts aux clients

• La communication

• La collaboration

 

La personne recherchée sera évaluée tant par rapport à ses qualifications qu’à ses aptitudes personnelles.

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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

• Seconder deux gestionnaires de portefeuille ayant une clientèle à valeur nette élevée

• Participer activement à l’élaboration des portefeuilles modèles basés sur les classes d’actif et le recours aux fonds négociés en Bourse

• Synthétiser et communiquer les grands mouvements dans les marchés (approche macro-économique) et leur impact sur les portefeuilles des clients

• Développer des rapports et outils facilitant la gestion des comptes

• Prendre une part active au comité de placement

• Recommander et exécuter les transactions dans les portefeuilles discrétionnaires en s’assurant que chaque compte est conforme à sa politique de placement

• Conseiller les investisseurs ayant des comptes non discrétionnaires

• Participer à certaines rencontres avec des clients à la demande des gestionnaires de portefeuille

• Seconder l’équipe dans l’exécution de tâches administratives, lorsque nécessaire

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APTITUDES ET COMPÉTENCES QUI VOUS DÉMARQUENT  

• Esprit d’équipe prononcé et sens de l’engagement

• Proactif, attentif aux détails et très autonome

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit

• Très à l’aise avec les nouvelles technologies et sait faire preuve d’initiative et de créativité à améliorer les processus de travail

• Capable de travailler sous pression à l’occasion

• Faire preuve de la plus grande courtoisie afin d’assurer un service à la clientèle hors pair

• Être à l’affût des opportunités de développement d’affaires

• Connaissance approfondie d’Excel

• Connaissance générale de la fiscalité liée aux placements pour les individus et les sociétés, et aux différents types de comptes enregistrés

• Connaissance générale en planification financière et de la retraite

• Capacité à vulgariser des concepts complexes aux investisseurs.

 

FORMATION & EXIGENCES

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe

• Doit être un représentant inscrit auprès  l’OCRCVM ou pouvoir le devenir immédiatement.

• Titre de CIM, ou être en voie de le détenir

• Minimum de cinq ans d’expérience dans le secteur financier.

 

ATOUTS

• Connaissance de Thomson One et de Purefacts

• Titre de planificateur financier 

• Expérience en gestion de patrimoine

 

LES AVANTAGES POUR VOUS

En joignant notre équipe, vous aurez l’opportunité de collaborer étroitement avec deux gestionnaires de portefeuille d’expérience. Votre apport sera significatif au succès de l’équipe. Votre sens de l’initiative et votre autonomie seront encouragés. Vous évoluerez dans un milieu de travail à la fois calme, dynamique et respectueux, dans un immeuble prestigieux et facile d’accès par le métro. 

 

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Le poste de  GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ASSOCIÉ(E) vous intéresse ?

Faites parvenir votre candidature avant le 15 septembre 2018 par courriel à gagnejohnston@groupepeak.com