Le menu de votre portail se situe à gauche, où vous verrez les différents onglets du portail :
1. Le tableau de bord
Vous verrez vos actifs totaux, la répartition de votre portefeuille à travers vos différents comptes et l’évolution de votre portefeuille. Vous pouvez changer la période pour l’évolution de votre portefeuille :
Si vous descendez, vous verrez chacun des comptes que vous détenez dans votre portefeuille. Vous pouvez cliquer sur l’un de ces comptes pour avoir plus de détails et vous serez redirigé vers l’onglet « Mon portefeuille ».
2. Mon portefeuille
Vous verrez la valeur de chacun de vos comptes. Vous pouvez cliquer sur chacun de vos comptes pour voir plus de détails. En haut à droite, vous avez également l’option de sauvegarder le relevé de votre portefeuille pour le dernier mois, les derniers 3 mois, 6 mois ou 12 mois.
Vous verrez également au bas de la page la répartition de votre portefeuille en fonction des différents comptes que vous avez :
3. Mes documents
Lorsque vous cliquez sur « Mes documents », vous verrez apparaître le menu suivant :
PEAK DOCS
PEAK DOCS sert à échanger des documents de manière sécurisée. Nous avons notre propre voûte sécurisée si jamais vous voulez nous transmettre des documents de manière sécurisé :
Relevés de compte
Vous y trouverez vos relevés mensuels ainsi que vos relevés annuels. Pour les deux sections, vous pouvez sélectionner l’année qui vous intéresse :
Avis d’exécution
Vous y trouverez les avis d’exécution des transactions qui ont été effectuées pour chacun de vos comptes. Vous pouvez filtrer la période que vous désirez voir :
Rapport de gains ou pertes en capital réalisés
Si vous avez un compte non enregistré et que vous avez des gains ou pertes en capital réalisés dans votre compte, vous les verrez dans cette section. Vous pouvez filtrer la période que vous désirez voir et sauvegarder le rapport au PDF :
Relevés d’impôts
Vous y trouverez tous les feuillets et reçus d’impôt nécessaires pour votre déclaration de revenus. Vous pouvez filtrer et choisir l’année qui vous intéresse, puis cliquer sur les reçus ou les feuillets en question pour les télécharger :
Rapport annuel, performance et frais
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’année qui vous intéresse pour télécharger le rapport :
Divulgation des informations
Vous y trouverez le document d’information sur la relation avec les clients de Valeurs mobilières PEAK.
Abonnement aux documents électroniques
C’est ici que vous pouvez changer votre préférence pour la transmission des documents. Dans la 2ième colonne, vous verrez l’option actuelle pour les 3 types de relevés. Dans la 3ième colonne, vous pouvez cocher l’option à changer pour l’un des relevés puis cliquer sur « Je confirme tous les changements ci-dessus ».
Par exemple, si votre option actuelle pour les relevés de compte est « Électronique », vous pouvez changer à « Papier » en cochant la case dans la colonne de droite puis en confirmant.
Barème des frais
Vous y trouverez le document avec le détail des frais pour les différents comptes et opérations.
4. Mon conseiller
Vous pouvez en tout temps envoyer un message à votre conseiller :
5. Mes préférences
C’est ici que vous pouvez modifier votre adresse courriel, votre mot de passe et votre préférence pour la transmission des documents électroniques :
