Nouveau client:
Notre processus en 3 étapes
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Nous sommes des gestionnaires prudents qui mettons les chances de notre côté (en augmentant les probabilités de succès)
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Nous aidons nos clients à être organisé, faire moins d’erreurs, payer moins d’impôts et moins de frais et donc faire plus d'argent.
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Nous aidons nos clients à SIMPLIFIER, ORDONNER et OPTIMISER leur finances.
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Comment? Avec notre processus en 3 étapes:
1) Optimisation des placements
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Ménage des positions
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Création d’un portefeuille (vs un amalgame de fonds)
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Réduction des frais
2) Optimisation fiscale
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Asset location
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Capital structure
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Avis cotisation : pallier/gains/contributions
3) Mise en place d'un Plan
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Projection financière
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Stratégie d’accumulation
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Préparation de la retraite
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Repousser ou devancer RRQ et PSV
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Retraite: Gestion des décaissements
Vous êtes clients ailleurs?
Nous avons un processus que nous appellons simplement: 2e opinion
2e opinion
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Où vous êtes maintenant
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Où vous voulez aller
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Quelles sont les lacunes ?
Nos examinerons vos fournisseurs et votre plan actuels et s'ils font du bon travail, nous vous le dirons.
Nous ne prenons que les clients avec lesquels nous pouvons avoir un bon impact et si nous le pouvons, nous vous dirons comment nous nous y prendrons pour accélérer votre succès.
Si nous ne sommes pas la bonne équipe pour vous, nous vous orienterons dans la bonne direction.
*Ces services sont indépendants de Valeurs mobilières PEAK Inc.
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Patrick Racicot est rattaché à titre de gestionnaire de portefeuille à Valeurs mobilières PEAK inc.
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Valeurs mobilières PEAK Inc., courtier en valeurs mobilières de plein exercice inscrit auprès de l'OCRCVM, limite son offre et sa responsabilité aux produits d'investissements. Valeurs mobilières PEAK Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Services offerts seulement aux résidents du Québec et de l'Ontario. Consultez la politique de confidentialité.
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