Processus rassurant

Personne ne peut vous décharger des responsabilités liées à la réussite financière de votre famille, mais avoir un plan géré par une équipe compétente peut vous débarrasser d'une grande partie de l'anxiété et de l'inquiétude qui en découlent. C'est prouvé, les investisseurs ayant élaboré un plan ont de meilleurs résultats que ceux qui laissent les émotions dicter leurs décisions. Notre processus Tranquillité d’esprit en 4-étapes vous aidera à prendre votre retraite quand vous le déciderez, à être confiant de pouvoir dépenser sans manquer d’argent, à ne pas payer d’impôt inutilement et à laisser un bel héritage si vous le souhaitez.

1. Écouter et comprendre

Notre but est de comprendre et documenter tout ce qui concerne votre vie financière et identifier des opportunités d’amélioration. En savoir plus

2. Planifier

Nous travaillons avec vous pour fixer des objectifs financiers selon vos priorités, puis élaborons un plan personnalisé qui vous aidera à atteindre ces objectifs.. En savoir plus

3. Optimiser

Vous profiterz d'un portefeuille diversifié, optimisé au plan fiscal, à faibles coût et reposant sur notre philosophie de gestion éprouvé et reconnue. À la retraite, vous aurez une stratégie de décaissement afin d'éviter les impôts inutiles et ainsi profiter au maximum de votre. En savoir plus

4. Exécuter et adapter

Il s’agit ensuite de mettre en place votre plan financier et votre nouveau portefeuille et ensuite d'assurer une vigie constante afin de mesurer l’évolutions et les progrès réalisés. À mesure que vos circonstances de vie changent, nous adaptons le plan, souvent à l’aide du plan d’action préalablement établis.. En savoir plus

« Même si on expliquait précisément quoi faire et quand le faire, plusieurs investisseurs n’auraient tout simplement pas les mêmes résultats. C’est bien d’avoir un plan, mais la clé est dans l’exécution. »

– Patrick Racicot