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Simplicité accrue grâce à la gestion discrétionnaire

Pour simplifier davantage vos finances, nous sommes privilégiés de pouvoir vous offrir un service de gestion de portefeuille discrétionnaire, également appelé Gestion privée.

 

C’est un service relativement exclusif au Canada, car moins de 5% des 60,000 personnes autorisées à vous donner des conseils financiers ont le titre requis de gestionnaire de portefeuille*.

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Pourquoi est-ce relativement exclusif ?

Le titre de gestionnaire de portefeuille répond à des critères de scolarité et d’expérience professionnel beaucoup plus rigoureux et est donc beaucoup plus difficile à obtenir qu’un titre de conseiller en placement ou de représentant en épargne collective. (En savoir plus)

Comment ça simplifie mes finances?

Essentiellement, vous nous délégué la prise de décisions en lien avec votre portefeuille de placement, mais à l’intérieur de paramètres bien établis avec vous à l’avance et par écrit. Nous établissons donc ensemble vos grands objectifs et le niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise, et ensuite vous nous laisser choisir les placements et gérer les opérations au quotidien au meilleur de nos connaissances. C’est plus simple pour vous, car vous n’avez plus à verbalement autoriser chaque transaction avant qu’on puisse les effectuer. C'est plus efficace pour nous (et votre portefeuille), car cela nous permet, lorsque des opportunités se présentes, d’agir très rapidement et en même temps pour tous nos clients

Les avantages

En savoir plus...

► En savoir plus sur notre processus Tranquilité d'esprit en 4-étapes

► En savoir plus sur notre philosophie d'investissement

► En savoir plus sur notre histoire et notre équipe

► En savoir plus sur la gestion discrétionnaire et le devoir fiduciaire

 Nous contacter pour avoir un 2e opinion

Et si vous demandiez un deuxième avis?

514-499-8444  |  514-848-0393  |  800-848-0393

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