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Notre équipe

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Services

PATRICK RACICOT, MBA, CFA
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Patrick Racicot, qui a pris la relève d’Hélène et de Linda au sein de Gestion privée Gagné Johnston, est gestionnaire de portefeuille et détenteur du titre CFA®, l'une des plus prestigieuses désignations professionnelles en finance. Il détient également un MBA spécialisé en gestion d'investissement de l'Université Concordia et un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill. Comptant déjà plus de 15 ans d'expérience en investissement, son parcours professionnel diversifié fait en sorte qu'il connait très bien le fonctionnement des différents acteurs de notre industrie. Avant de joindre Gestion privée Gagné Johnston, il œuvrait au sein d'un des plus importants régimes de pension corporatifs au Canada où il participait à la sélection des placements et à la construction d'un portefeuille de plus de 18 milliards de dollars canadiens. En plus d'être le conseiller principal auprès des clients, Patrick est également responsable du développement et de l'exécution de notre stratégie d'investissement.

PATRICK RACICOT, MBA, CFA
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Loïc Poupart détient un Baccalauréat en Finance de HEC Montréal et occupe le poste d’Analyste, Investissements au sein de notre équipe. Ayant débuté sa carrière au siège social de PEAK, il possède une solide connaissance des opérations en plus d’avoir démontré un service à la clientèle hors pair. Rigoureux et possédant un grand sens de l’organisation, il est responsable de supporter notre équipe dans la planification et l’exécution des stratégies d'investissement tout en veillant à l’amélioration des processus internes et des services à nos clients. Loïc a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et détient le titre de conseiller en placement. Soucieux de continuer à développer son expertise, il est également inscrit à des formations données par l’institut canadien des valeurs mobilières, car il convoite l’obtention du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Gestion de portefeuille

Alors que la gestion quotidienne des portefeuilles est effectué à l’interne, nous avons également un comité de placement consultatif qui combine l’expertise de gestionnaires de portefeuilles externes avec la nôtre. Nous visons ainsi au maintien de la qualité supérieure de notre offre de produits et services en gestion privée.

 

Se rencontrant à chaque trimestre, le comité se penche sur différents aspects tel que :

  • rendement comparatif de nos portefeuilles vs l’industrie ;

  • nouvelles tendances en matière d’offre de produits et services ;

  • revue de stratégies d'optimisation fiscale ;

  • conjoncture économique.

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Patrick Racicot

Gestionnaire de portefeuille rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc.

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Gaétan Lebrun

Gestionnaire de portefeuille et Directeur adjoint de succursale rattaché à Valeurs Mobilières PEAK Inc. / Planificateur financier et Conseiller en sécurité financière rattaché à Lussier Inc.

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Gino Gauthier

Gestionnaire de portefeuille (rattaché à Gestion privée PEAK)
Conseiller en sécurité financière (services offerts via Gagné, Morin &
Associés R.-D.-L. inc. )

Spécialistes PEAK

Dans nos opérations au quotidien, notre équipe est supportée par une multitude de spécialistes qui font partie de l’équipe de PEAK, que ce soit pour régler une succession, intégrer un nouveau client, prendre soins des feuillets d’impôts, s’assurer que l’allocation des portefeuilles est respecté, aider avec l’informatique ou tout autres services comme, par exemple ; administration, transactions, marketing, ressources humaines, etc.

Successions

Feuillets fiscaux & transactions

Ouverture de compte et nouveau client

Surveillance continue et conformité

Support informatique

Les fondatrices

HÉLÈNE GAGNÉ

Avant de cesser ses activités professionnelles, Hélène Gagné était Fellow de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Elle était gestionnaire de portefeuille, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière. Ses opinions étaient régulièrement sollicitées par les médias écrits et électroniques. Hélène est l’auteure de deux livres sur l’investissement et la retraite, dont Votre retraite crie au secours (Éd. Transcontinental, 2015). 

LINDA JOHNSTON

Avant de cesser ses activités professionnelles, Linda Johnston était Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Elle était gestionnaire de portefeuille et conseillère en sécurité financière. Linda fût la première femme au Québec à avoir obtenu le titre international de Certified International Wealth Manager (CIWM) reconnaissant ses compétences à trouver des solutions optimales aux situations complexes des investisseurs nantis.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

514-499-8444  |  514-848-0393  |  800-848-0393

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